Mit Hilfe einer selbstgebastelten Zeitmaschine haben sich Tilli und Mumps ins Mittelalter zurückversetzt. Der erste Mensch, der ihnen über den Weg lief, war Faust, der berühmte Magister, Erfinder und Goldsucher. Ihn sind sie auch nicht wieder losgeworden, weder in einer Klosterschule, noch als Erbauer eines Dampfcomputers, noch als heimlicher Teilnehmer und Schieber an einem Ritterturnier. Um Maschinen geht es auch in den folgenden Abenteuern.
Wo Mumps und Tilli mit ihrem Begleiter Faust auch hinkommen - ihre Unternehmungen enden mit Flucht, Bannsprüchen oder Verfolgungen. Darum haben sie sich nach Italien abgesetzt. Hier hoffen sie, einen gewissen Leonardo da Vinci kennenzulernen, der als Maler und Konstrukteur gleicherweise begabt und bekannt ist.
In diesem Band sind die Geschichten
° Die Maschinen-Bauer
° Der Werwolf
° Die Fallensteller