Das magische Volk der Karmiden schwebt in großer Gefahr: Die Zauberer, Wasserwesen, Katzenmenschen und all die anderen Geschöpfe sollen gefangen genommen werden, die Regierenden haben Schlimmes mit ihnen vor. Nur der geheimnisvolle König der Karmiden kann sein Volk vor einem schrecklichen Schicksal bewahren. Aber seit Jahrhunderten hat ihn niemand mehr gesehen. Wo kann er nur stecken? Der 12-jährige Otto und seine Freunde machen sich auf die Suche...