Nachdem Elizabeth Phoenix ihren Geliebten, den Magier Sawyer, mit ihren eigenen Händen töten musste, sucht dieser sie in ihren Träumen heim un schenkt ihr neue übernatürliche Kräfte im Kampf gegen das Böse. Doch Sawyer hinterlässt ihr auch etwas, mit dem Liz nicht gerechnet hätte und das ihr Leben für immer verändern wird: Ein Baby - ausgesetzt auf ihrer Türschwelle. Sawyer ist eindeutig de rVater, doch auf die Mutter gibt es keinen Hinweis. Liz ist wenig begeistert von dem unerwarteten Kindersegen und mit der Situation völlig überfordert. Als dann noch zwielichtige Gestalten auftauchen und dem Kind nach dem Leben trachten, verlangt Liz nach Antworten. Und dafür gibt es nur eine Möglichkeit: Sie muss Sawyer wiedererwecken - und ihn befragen. Doch das Unterfangen gestaltet sich als schwieriger als gedacht. Denn als sie Sawyer zurückholen will, kommt ihr Exfreund Jimmy Sanducci ihr in die Quere. Und Liz muss feststellen, dass sie noch immer tiefe Gefühle für ihn hegt ...