Die Megidda, das heilige Herz des Schwarzeichenwaldes, muss unter allen Umständen gerettet werden, den sie ist das Zentrum des Zaubers. Nach vielen Verirrungen und nach dem der treue Vasall Gwenderon den verblendeten König Oro getötet hat, erkennt Cavin endlich die Wahrheit und rettet das Herz des Waldes.