Im 5. Jahrhundert nach Christus gibt es auf den Britischen Inseln keine Drachen mehr. Und Merlin der Zauberer ist tot. So jedenfalls lässt es der Schwarze Fürst Manannan überall verkünden, der seit dem Abzug der Römer über Dyffedd, den westlichen Zipfel des heutigen Wales, herrscht und die gesamte Insel unter seine schwarze Herrschaft bringen will...