Ein gutsituierter Fabrikant fährt mit seiner jungen Geliebten in sein Ferienhaus am Meer, um auf seine Art seinen dreiundvierzigsten Geburtstag zu begehen: in anregender Zweisamkeit. Doch das Mädchen Rosita hat an diesem Tag grössere Ambitionen. Sie will das Rendezvous dazu nutzen, den Mann endgültig von seiner Frau zu trennen. Anstatt einer lustvollen Ausschweifung erwartet ihn ein ausgefeiltes Komplott. Dies alles wird erzählt aus der Perspektive eines Mosquitos, der sich im Laufe jenes heissen Nachmittags mehr und mehr in seine Leidenschaft zu dem schönen Mädchen verstrickt...