Hochsommer in Venedig, die Stadt ist von Touristen überschwemmt. Auch Mary und Colin sind hier im Urlaub. Jeden Abend sitzen sie auf dem Balkon ihres Hotels und blicken hinaus auf den Kanal. Dann machen sie sich zurecht für ihren Dinnerspaziergeng durch die Stadt: Mit peinlicher Sorgfalt wählen sie ihre Garderobe- als warte irgendwo unter den Tausenden, zu denen sie sich gesellen werden, jemand, dem viel an ihrer äusseren Erscheinung liegt. Auch an diesem Abend verlieren sie sich im gewirr der Kanäle und engen Gassen. Noch sind sie dem Fremden nicht begegnet; noch ahnen sie nicht , dass sie beide bereits Teil seiner Geschichte sind.