München in den 30er Jahren: Süss ud sehnsüchtig ist der Traum vom Glück in der grossen Stadt - auch Kathie träumt ihn und entflieht der Enge des dörflichen Lebens. Dunkelhaarig, kräftig und hübsch ist sie, wie die Frauen, die seit einiger Zeit in München und Umgebung spurlos verschwinden. Der Teufel scheint auf dem Fahrrad unterwegs zu sein.